В 2018 году в Азербайджане, на фоне экономической активности, наблюдалось оживление и на страховом рынке. Однако, учитывая потенциал местного рынка, масштаб этого оживления недостаточен. Доля активов страхового сектора в общем объеме активов национальной финансовой сферы не превышает и 2%. Это очень мало.

Сегодня перед регулятором поставлена задача: к 2020 году довести долю страховых сборов в ненефтяном ВВП до 1,8% (против нынешних 0,8%). Выполнение этой задачи зависит от создания новых рабочих мест в стране. Кроме того, страховой сектор нуждается в инвестициях и новых технологических разработках. Консолидация, динамичность, внедрение новых обязательных видов страхования, реформы и открытость к инновациям должны стать основными тенденциями. Ожидается, что до конца текущего года удельный вес страховых сборов достигнет 1,4%.

Другая проблема нашего страхового рынка – немногочисленность предлагаемых услуг. В мире используются более 300 страховых продуктов, а в Азербайджане – лишь 40. Необходимо развивать микрострахование, совместное страхование, обязательное медицинское страхование, аграрное страхование, а также внести изменения в законодательную базу этой сферы. Кстати, эксперты уже провели диагностику рынка и определили приоритеты его развития. Основной акцент сделан на аграрное страхование.

Кроме того, имеются резервы для увеличения сборов по страхованию недвижимости. Согласно произведенным подсчетам, модернизация системы учета позволит повысить сборы по страхованию недвижимости на 200-300 млн манатов. К примеру, в соседних странах доля сборов от страхования недвижимости составляет 20% от общих сборов и , как отмечают эксперты, этого удалось добиться путем модернизации системы учета и контроля.

Общий рост страховых сборов был в значительной мере обусловлен повышением интереса к страхованию жизни. Всего же за 9 месяцев 2018 года 21 страховая компания собрала средств на сумму, превышающую 568 миллионов манатов, что на 37% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Оптимизм сохраняется

Итоги трех кварталов для страхового рынка Азербайджана являются интересными и весьма оптимистичными. Правда, рост по обязательным видам страхования был не слишком значительным, зато сборы по большинству видов добровольного страхования существенно выросли. Эксперт в области страхования, председатель комитета страховых посредников Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Хаял Мамедханлы объясняет это тем, что рынок обязательного страхования ограничен. После насыщения рынка темпы роста обязательных видов страхования ослабевают, и рост зависит только от повышения страховых премий. А добровольным видам страхования всегда есть куда расти, у них большие перспективы, и это обнадеживает, считает Мамедханлы.

В целом, по его мнению, рост страхового рынка в 2018 году, если и не превысит прошлогодний показатель, то все равно будет близок к нему и даже сможет достичь 600 млн манатов. В прошлом году сборы на рынке составили около 570 млн манатов, а в текущем году рынок вырастет еще на 30 млн.

Другим интересным фактом является сокращение выплат страховых компаний, что приводит к росту доходности сектора. При этом сокращение выплат вовсе не означает, что компании отказываются от своих обязательств и обманывают клиентов. Дело в том, что уменьшается число страховых случаев и убыточность. Такая тенденция в будущем позволит страховым компаниям получать бóльшую прибыль, направлять больше средств на инвестиции и расширение, а также на внедрение новых продуктов.

Ассоциация страховщиков Азербайджана, в свою очередь, прогнозирует 40%-ный рост страхового рынка страны в 2018 году (до 750 млн манатов). Столь оптимистичный прогноз основан на том факте, что уже не первый год страховой рынок страны демонстрирует стабильный рост. Прежде рынок показывал ежегодный рост в 10%, а в этом году темпы роста увеличились до 30%.

Глава ассоциации Мустафа Аббасбейли считает, что основная задача, стоящая сегодня перед страховым рынком Азербайджана, – достижение пропорционального роста всех видов страхования. Сегодня, по его наблюдениям, одни виды растут достаточно активно, а другие не показывают динамики. Развитию рынка в следующем году могут способствовать такие виды страхования, как агрострахование или страхование от несчастных случаев на производстве. Недавно Ассоциация страховщиков и Министерство труда и социальной защиты подписали меморандум по страхованию от несчастных случаев. Поэтому в следующем году ожидается прирост страховых сборов по этому виду на 60 млн манатов – с нынешних 40 миллионов до 100.

Если же будет принят закон по агрострахованию, то в следующем году сборы по этому виду ожидаются на уровне 70-100 млн манатов.

Немного статистики

В январе-сентябре 2018 года страховые компании собрали премии в объеме 568,5 млн манатов, что на 37,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выплаты СК за тот же период составили 186,9 млн манатов, что на 0,9% меньше показателя девяти месяцев 2017 года.

Согласно отчету Палаты надзора над финансовыми рынками, 73% (414,9 млн манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 27% (153,6 млн манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73,5% (137,3 млн манатов), а на обязательное страхование пришлось 26,5% (49,6 млн манатов) выплат.

При этом сборы десяти ведущих страховых компаний Азербайджана составили 508,99 млн манатов (89,54% от общего объема страховых сборов).

Название страховой компании

Премии за январь-сентябрь 2018 года, в млн AZN

Премии за январь- сентябрь 2017 года, в млн AZN

Доля по объему сборов на рынке в январе- сентябре 2018 года, в %

Доля по объему сборов на рынке в январе- сентябре 2017 года, в %

Место в рэнкинге в январе- сентябре 2018 года

Место в рэнкинге в январе- сентябре 2017 года

PASHA Life

209,23

112,19

36,8

27,08

1

1

PASHA Insurance

108,24

93,61

19,04

22,59

2

2

Ateshgah Life

41,41

25,87

7,28

6,24

3

4

AzerInsurance

39,16

23,28

6,89

5,62

4

5

Ateshgah Insurance

28,58

27,86

5,03

6,72

5

3

Mega Insurance

22,14

14,39

3,9

3,47

6

9

AtaInsurance

16,3

9,49

2,87

2,29

7

12

SilkWay Insurance

15,69

16,71

2,76

4,03

8

8

AXA MBASK

14,43

17,14

2,54

4,14

9

7

AzInsurance

13,81

18,79

2,43

4,53

10

6

ВСЕГО

508,99

359,33

89,54

86,71

-

-

Как видно из таблицы, по объему страховых сборов по итогам января-сентября 2018 года лидирует компания СК PASHA Life, на долю которой приходится 36,8% совокупного объема премий, собранных страховыми компаниями за отчетный период.

На втором и третьем местах расположились компании PASHA Insurance (19,04%) и Ateshgah Life (7,28%). В топ-10 по объему страховых премий входят две из трех компаний, имеющих право заниматься страхованием жизни в Азербайджане, – Ateshgah Life и PASHA Life.

Страхование жизни и другие виды страхования

В январе-сентябре 2018 года сборы по страхованию иному, чем страхование жизни (non-life), составили 305,52 млн манатов, что на 16,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Согласно данным регулятора, доля страхования non-life в общем объеме сборов за указанный период составила 53,74%.

Выплаты по страхованию non-life достигли 104 млн манатов (55,65% всех выплат). За год этот показатель вырос на 6,9%.

Сравнительная таблица видов страхования, отличных от страхования жизни, с наибольшим удельным весом по сборам (январь-сентябрь 2018 года):

Виды страхования

Страховые сборы (в тыс. манатов)

Удельный вес (в %)

Страховые выплаты (в тыс. манатов)

Удельный вес (в %)

Медицинское страхование

64 201,6

21,01

44 349,7

42,64

Страхование имущества от пожаров и других рисков

48 293,3

15,81

1 775,7

1,71

Страхование автотранспортных средств

20 560,6

6,73

6 553,3

6,3

Страхование воздушного транспорта

10 029,8

3,28

246,5

0,24

Общее страхование гражданской ответственности

10 843,9

3,55

1 194,8

1,15

ОСАГО

72 553,6

23,75

38 302,6

36,83

Госстрахование военнослужащих

16 922,3

5,54

4 378,2

4,21

Обязательное страхование недвижимости

23 506,9

7,69

2 912,7

2,8

Госстрахование сотрудников правоохранительных органов и судов

12 172,6

3,98

1 565,2

1,5

ВСЕГО

305 522,2

-

104 008,3

-

Объем рынка страхования жизни в отчетном периоде составил 263,01 млн манатов, что на 72,81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Азербайджане лицензией на предоставление услуг по страхованию жизни обладают три компании – PASHA Life, Ateshgah Life и Qala Life. Их доля в общем объеме сборов страховых компаний страны за 9 месяцев составила 46,26%.

Согласно данным на конец сентября, выплаты компаний по всем видам страхования жизни составили 82,9 млн манатов, или почти 44,4% от всех выплат на рынке. За год эта сумма сократилась на 9,2%.

Сравнительная таблица сборов и выплат по страхованию жизни, январь-сентябрь 2018 года:

Виды страхования жизни

Сборы (в тыс. манатов)

Доля (%)

Выплаты (в тыс. манатов)

Доля (%)

Страхование на случай смерти

37 960,1

14,4

1 217,2

1,5

Страхование на дожитие

194 168,8

73,8

79 325,8

95,6

Страхование трудоспособности

2 644,6

1,0

-

-

Страхование от неизлечимых болезней

246,6

0,09

-

-

Обязательное страхование от потери трудоспособности на производстве

27 996,1

10,6

2 360,3

2,9

Обязательное медстрахование расширяется

Через пять лет любой гражданин Азербайджана, вне зависимости от своего финансового положения, сможет обратиться в медицинское учреждение и получить необходимые ему услуги в рамках страхового полиса – таковы ожидания Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана. Уже в следующем году начнется расширение ОМС, которое будет происходить не на географической основе, а поэтапным предоставлением тех или иных услуг.

В настоящее время внедрение ОМС осуществляется в рамках пилотного проекта, который реализуется в стране с конца 2016 года и охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы. Уже подготовлен план и дорожная карта по полному переходу всей страны на обязательное медицинское страхование.

В этой связи, по словам главы департамента агентства Вугара Гурбанова, до конца года планируется обновить базовый пакет системы ОМС, который в настоящее время содержит более 1800 медицинских услуг, включая обследования, диагностические процедуры, лечение и другие услуги.

Новый базовый пакет будет также содержать диагностику с последующими медицинскими назначениями и лечением. Лечение некоторых болезней (например, онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней крови и т.д.), которое осуществляется за счет государственных программ, пока не вошло в базовый пакет ОМС. Дело в том, что на такие программы выделяются определенные средства из госбюджета, поэтому до завершения реализации этих программ их невозможно включить в страховое покрытие.

Обязательное медстрахование распространяется на лекарства, назначенные при стационарном лечении, оказании неотложной скорой помощи или во время оказания медицинских услуг службой первой медпомощи.

«Лекарственные препараты для амбулаторного лечения не охватываются базовым пакетом. В будущем мы хотим включить в базовый пакет лекарства, необходимые для лечения ряда болезней. Есть некоторые операции, после которых больные должны постоянно принимать определенные лекарства. Если их не принимать, возникает риск рецидива заболевания. Мы считаем, что для регулирования данных рисков необходимо расширить базовый пакет и добавить в него ряд лекарств, назначенных больным при амбулаторном лечении. Правда, обеспечение ими будет лимитировано», - заявил Гурбанов.

Что касается страховых взносов по обязательному медстрахованию, то их предлагается удерживать в виде процентов с заработной платы для наемных работников и в размере 120 манатов в год – для остальных граждан. Если в европейских странах с работодателя и работника на ОМС удерживается от 5 до 15%, то в Азербайджане на предварительном этапе предлагается ограничиться 3%, где 2% придутся на долю работника и 1% – на долю работодателя.

При этом будет определен ряд категорий граждан страны (среди них – дети, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи), которые планируется освободить от уплаты страховых взносов. Их расходы по ОМС возьмет на себя государство.

Участие частных страховых компаний в ОМС в настоящее время не предусмотрено, поскольку система ОМС основана на принципах общественной солидарности и социальной справедливости, когда обеспеченные несут расходы за малоимущих, а здоровые – за больных. По сути, ОМС является гарантией оказания медицинской помощи как объекта социальных прав граждан. Ведь цель медицинского страхования состоит в том, чтобы гарантировать гражданам получение медицинской помощи при возникновении страхового случая. Главная задача ОМС – создание условий для обеспечения доступности и качества оказываемой медпомощи. В этом существенное отличие Государственного агентства обязательного медицинского страхования от частных страховых компаний, которые рассматривают предоставление медицинских услуг в рамках страховки с точки зрения получения прибыли. Однако в будущем страховые компании смогут оказывать дополнительные платные услуги по проекту ОМС – такая практика существует во всем мире.

Не стоит думать, что применение ОМС сузит рынок медстрахования или ограничит участие частных страховых компаний в предоставлении медицинских услуг. Напротив, ОМС будет действовать в каждой деревне, что благоприятно скажется на формировании у населения страховой культуры. К тому же, у частных страховых компаний будет возможность подготовить страховое обеспечение для услуг, не входящих в базовый пакет услуг ОМС, и продавать его населению.

Развитие в стране ОМС положительно скажется и на добровольном медстраховании. Правда, это влияние будет наблюдаться только по прошествии нескольких лет.

Эти программы вполне могут существовать параллельно, не мешая друг другу. Но со временем, когда ОМС заработает в полную силу, люди захотят докупать какие-то дополнительные покрытия. Такие дополнения популярны в европейских странах, где широко развито обязательно медицинское страхование. Статистика показывает, что в странах Европы, где уровень обязательного медицинского страхования высок, около 10% населения активно пользуются и ДМС. У нас в республике охват населения добровольным медицинским страхованием составляет всего около 2%.

Между тем, председатель комитета страховых посредников Ассоциации страховщиков Азербайджана Хаял Мамедханлы считает, что централизация всего механизма ОМС в одной структуре может привести к нежелательным последствиям. Участие страховых компаний могло бы значительно облегчить оказание услуг. По его словам, одной из преград, стоящей перед успешным внедрением ОМС, является размер страховых взносов по ОМС, который не соответствует стоимости медицинских услуг в стране.

Обычные анализы и простые медицинские услуги сегодня стоят не дешевле 100 манатов. «Кто сможет получать медицинскую помощь в течение года за 120 манатов? Такая же проблема наблюдается и в отношении лекарственных препаратов, стоимости врачебной консультации и прочих пунктов базового пакета услуг ОМС», – говорит Мамедханлы.

По его словам, все эти факты заставляют задуматься о том, будет ли данная система работать по всей стране. Кроме того, низкий размер страховых взносов может создать проблемы для государственного бюджета. «Я считаю, что в крупных городах система ОМС не будет работать. Она может работать в Мингячевире и Евлахе, где стоимость медицинских услуг и зарплаты врачей ниже, но не будет работать в Баку или Гяндже», - считает Мамедханлы.

Сегодня самый дешевый пакет медицинского страхования в страховых компаниях стоит 350-400 манатов. Такие пакеты приобретают те, кто постоянно следит за своим здоровьем. "А теперь представьте малоимущих людей, которые не могли постоянно пользоваться услугами врачей. Такой поток людей с заболеваниями не выдержат никакие государственные средства. Это может нанести сильный удар по госбюджету", - считает эксперт.

Ожидания

В 2019 году рынок страхования Азербайджана продолжит развиваться, в частности, за счет страхования недвижимого имущества и сельского хозяйства. В этом направлении уже ведется большая работа со стороны государства, Палаты по надзору над финансовыми рынками.

В следующем году ожидается активизация банковского кредитования, вследствие чего увеличатся продажи автотранспортных средств, и на фоне этого можно прогнозировать увеличение страхования каско, считают эксперты.

Еще один вид страхования – страхование интеллектуальной собственности, продажи которого стартовали в Азербайджане в прошлом году, пока не пользуется популярностью.

Дело в том, что очень немногие компании знают о данном продукте и сталкиваются с ним только при подготовке документов для таможенных органов в рамках регистрации торгового знака в Азербайджане и борьбы с контрафактной продукцией (Государственный таможенный комитет требует оформлять данную страховку в рамках регистрации торгового знака).

Эксперты считают, что в настоящее время продукт может вызвать интерес в основном у крупных зарубежных компаний, которые экспортируют в Азербайджан различную продукцию и всерьез занимаются борьбой с контрафактом. Некоторые иностранные компании, действующие на территории Азербайджана, например, Unilever, уже приобрели этот страховой продукт. Что касается азербайджанских компаний, то здесь необходимо упростить процесс получения патентов, что позволит увеличить количество интеллектуальной собственности в стране, а впоследствии задуматься о ее страховании.

Формирование страхового покрытия и страховых взносов по данному продукту зависит от того, насколько тот или иной бренд популярен и насколько часто его подделывают. Принимают во внимание также торговый оборот компании в Азербайджане и список ее дистрибьюторов в стране.

Стоит сказать и об обязательном страховании гражданской ответственности – лидера на страховом рынке Азербайджана. Сейчас система ОСАГО дорабатывается, что позволит в 2019 году увеличить сборы на 10-15 млн манатов.

Ассоциация страховщиков Азербайджана настроена оптимистично и считает, что в 2019 году все виды страхования будут развиваться; рост ожидается в пределах 10-15%.

Большие изменения могут произойти в деятельности страховых посредников. Согласно законодательству, в Азербайджане страховыми посредниками считаются страховые агенты и брокеры. В настоящее время АСА принимает усилия по реформированию страхового рынка, в частности, по оптимизации работы страховых посредников. Комитет страховых посредников подготовил ряд предложений, который позволит значительно улучшить их качество их работы.

Развитие рынка страховых посредников значительно облегчит работу страховых компаний. В большинстве стран посредники не просто заключают страховые договоры, они также проводят осмотр предмета страхования, занимаются оценкой ущерба при страховых случаях, экспертизами. То есть страховой рынок работает через посредников. Но в Азербайджане такая практика не развита, поэтому в каждой нашей страховой компании большая команда отделов продаж. Развитие рынка посредников снизит расходы страховых компаний и позволит им сосредоточиться на своих непосредственных функциях.

Илаха Мамедли